各国政府が2030年までに1.3兆ドルをAI主権に投資する計画。国内データセンターや独自モデル開発を目指すが、AI供給網は本質的にグローバルで完全な自律は困難。戦略的協力が重要に。
AI主権を目指す各国、1.3兆ドル投資も完全自律は困難な現実
世界各国の政府が2030年までに1.3兆ドル（約190兆円）をAIインフラに投資する計画を進めています。これは「AI主権」と呼ばれる考え方に基づくもので、各国が独自のAI能力を持つべきだという前提に立っています。投資先には国内データセンター、自国で訓練されたAIモデル、独立したサプライチェーン、国内の人材育成などが含まれます。この動きは、新型コロナ禍でのサプライチェーン混乱、地政学的緊張の高まり、ウクライナ戦争といった現実的な危機への対応です。しかし、完全な自律を追求する試みは現実の壁にぶつかっています。AI供給網は本質的にグローバルなものです。半導体チップは米国で設計され東アジアで製造され、AIモデルは複数国から集めたデータで訓練され、アプリケーションは数十の国や地域で展開されます。主権が意味を持ち続けるには、自立を目指す防御的モデルから、国家の自律性と戦略的パートナーシップのバランスを取る「オーケストレーション（調整）」の概念へと転換する必要があります。
インフラ優先戦略が直面する壁
アクセンチュアが2024年11月に実施した調査によると、欧州の組織の62%がAI主権ソリューションを求めています。この動きは技術的必要性よりも地政学的不安が主な原因です。デンマークでは80%、ドイツでは72%に達しています。欧州連合は初の技術主権担当委員を任命しました。
2025年には世界中で4750億ドル（約69兆円）がAIデータセンターに投資されています。米国では、AIデータセンターが2025年第2四半期のGDP成長の約5分の1を占めました。しかし、他国が同じ道を歩もうとする際の障害は資金だけではありません。エネルギーと物理的制約が問題です。世界のデータセンター容量は2030年までに130ギガワットに達すると予測されています。これらの施設に10億ドルを投資するごとに、電力網に1億2500万ドルが必要になります。すでに7500億ドル以上の計画投資が電力網の遅延に直面しています。
人材も大きな課題です。研究者や起業家は流動的で、資本へのアクセス、競争力のある賃金、迅速なイノベーションサイクルがある環境に引き寄せられます。インフラだけでは世界クラスの人材を引き付けたり維持したりできません。
機能する戦略：調整された主権
各国に必要なのは、孤立による主権ではなく、専門化と調整による主権です。これは、どの能力を自国で構築し、どれをパートナーシップで追求し、どこで世界のAI環境を形成する上で真にリードできるかを選択することを意味します。
最も成功しているAI戦略は、シリコンバレーを複製しようとはしません。特定の強みを見極め、それを中心にパートナーシップを構築しています。シンガポールはその好例です。大規模インフラの複製を目指すのではなく、ガバナンスの枠組み、デジタルIDプラットフォーム、物流や金融分野でのAI応用など、現実的に競争できる分野に投資しました。
イスラエルは別の道を示しています。その強みは、スタートアップと軍事関連研究機関の密なネットワークにあり、小国でありながら大きな影響力を発揮しています。韓国も示唆に富んでいます。サムスンやネイバーといった国内企業がありながら、これらの企業はインフラでマイクロソフトやエヌビディアと提携しています。これは依存ではなく、戦略的監督を反映した意図的な協力です。
中国でさえ、その規模と野心にもかかわらず、完全なフルスタック自律を確保できていません。グローバルな研究ネットワークへの依存や、先進チップ製造に必要な極端紫外線システムなどの外国製リソグラフィ装置への依存は、技術ナショナリズムの限界を示しています。
野心と現実を一致させる3つの方法
第一に、投入量ではなく付加価値を測定することです。主権とは、どれだけのペタフロップス（計算能力の単位）を所有しているかではありません。どれだけの人々の生活を改善し、経済がどれだけ速く成長するかです。真の主権とは、生産性、回復力、持続可能性といった国家の優先事項を支援するイノベーション能力であり、同時にガバナンスと基準を形成する自由を維持することです。
各国は医療におけるAIの使用を追跡し、技術の採用が製造業の生産性、特許引用、国際研究協力とどう関連するかを監視すべきです。目標は、AIエコシステムが包括的で持続的な経済的・社会的価値を生み出すことを確保することです。
第二に、強力なAIイノベーションエコシステムを育成することです。インフラを構築するだけでなく、その周辺のエコシステムも構築します。研究機関、技術教育、起業家支援、官民の人材育成などです。熟練した人材と活気あるネットワークがなければ、インフラは持続的な競争優位性をもたらせません。
第三に、グローバルパートナーシップを構築することです。戦略的パートナーシップにより、各国はリソースを共有し、インフラコストを下げ、補完的な専門知識にアクセスできます。シンガポールのグローバルクラウドプロバイダーとの協力や、EUの共同研究プログラムは、孤立よりもパートナーシップを通じて能力を速く進歩させられることを示しています。
できること・できないこと
調整された主権アプローチにより、各国は限られたリソースを最も効果的な分野に集中できます。例えば、シンガポールのようにガバナンスとデジタルインフラに特化したり、イスラエルのようにスタートアップエコシステムと軍事技術の橋渡しに注力したりすることが可能になります。戦略的パートナーシップを通じて、高額なインフラ投資を分散し、世界最先端の技術や人材にアクセスできます。
一方で、完全な技術的自律は現実的ではありません。半導体製造装置、先端チップ設計、大規模言語モデルの訓練データなど、AI供給網の重要な要素は本質的にグローバルです。中国のような大国でさえ、特定の技術分野で外国への依存を避けられません。また、インフラだけに投資しても、それを活用する人材やエコシステムがなければ競争力は生まれません。独立を過度に追求すると、市場が分断され、国境を越えたイノベーションが遅くなり、AI進歩の基盤が損なわれます。
私たちへの影響
このニュースは、AI技術を活用したい企業や政策立案者に重要な示唆を与えます。完全な自律を目指すのではなく、戦略的な協力関係を構築することが成功の鍵となります。
短期的には、各国のAI投資が加速し、データセンターや研究開発への資金が増えます。しかし、インフラだけに注力する国は、電力不足や人材不足に直面する可能性があります。企業にとっては、複数国にまたがるパートナーシップや協力関係がより重要になります。
中長期的には、AI主権の定義が変化していくでしょう。孤立ではなく、戦略的相互依存を通じた主権が主流になると予測されます。成功する国は、どこに依存し、どこで構築し、どのグローバルルールを形成するかを選択できる国です。この転換を受け入れる国は、AI経済に参加するだけでなく、それを形成していきます。
ただし、この戦略転換には時間がかかります。インフラ優先戦略に固執する国は、高額なデータセンターを持ちながら時代遅れのモデルを実行することになりかねません。今後10年間で、リーダーとフォロワーを分けるのは、所有するインフラではなく、解決する問題の質と量になるでしょう。